Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung

Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung

Die Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung

Automatisierungsregeln und -auslöser helfen bei der Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung von Prozessen in CRM und erstellen einen speziellen Aktionsalgorithmus für die Verarbeitung von Aufträgen.


So funktionieren Automatisierungsregeln für die Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung

Eine Automatisierungsregel für die Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung ist immer einem Status zugeordnet und wird aktiviert, nachdem ein Element auf den entsprechenden Status gesetzt wurde. Diese Regeln zur Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung können die Aktivierungszeit enthalten und die erforderliche Aktion angeben:  Benachrichtigung, Aufgabe, E-Mail, Anruf usw.

Sie können Automatisierungsregeln für die Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung direkt im Lead oder im Auftragsformular einrichten. Einstellungen der Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung werden für alle Elemente gespeichert. Sie können die Automatisierung auch im Bereich CRM - Einstellungen - Automatisierung konfigurieren. Standardautomatisierungstools für Benachrichtigungen sind in der Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung bereits verfügbar. Abgeschlossene Aktivitäten sind mit einem grünen Häkchen markiert.


Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung - Konfigurieren Sie Automatisierungsregeln

Klicken Sie zum Bearbeiten im Formular auf die Schaltfläche Automatisierungsregeln konfigurieren. Beim Bearbeiten können Sie vorhandene Regeln verschieben oder ändern und neue Automatisierungen hinzufügen. Sie können komplexe Geschäftsprozesse in Visual Designer erstellen und anpassen. Klicken Sie für die Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung auf den Link "In Workflow Designer bearbeiten". Diese Funktion ist in Standard- und professionellen Tarifen verfügbar. Für jede Regel können Sie bei der Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung die Aktivierungszeit im Feld angeben.

+ Genaue Zeit - die Regel wird zur angegebenen Zeit ausgelöst.

+ Sofort - bedeutet, dass die Regel ausgeführt wird, sobald das Element den angegebenen Status erreicht hat.

+ In - eine Zeitverzögerung, mit der die Regel angewendet wird, nachdem der Status des CRM-Elements geändert wurde.

+ Nach dem vorherigen - diese Option wird empfohlen, wenn Sie eine Aktionskette starten möchten.

+ In To - wird in einem bestimmten Zeitraum vor dem im CRM-Element angegebenen Datum angewendet.

Standardmäßig gilt die entsprechende Automatisierungsregel für alle Elemente mit dem betreffenden Status. Sie können jedoch zusätzliche Bedingungen angeben. Sie können auch Feldwerte für jede Automatisierungsregel angeben: z. B. Hostname. Wenn die Regel aktiviert ist, wird der Leitername zum Aufgabenthema hinzugefügt. Nachdem wir uns mit diesen Parametern vertraut gemacht haben, können wir uns jetzt die Regeln selbst ansehen.

Alle Automatisierungsregeln sind bei der Bitrix24 Konfiguration/ Automatisierung in 4 Gruppen unterteilt. Wir werden uns die Regeln für Mitarbeiter genauer ansehen.

Automatisierungsregeln und -auslöser helfen bei der Automatisierung von Prozessen in CRM und erstellen einen speziellen Aktionsalgorithmus für die Verarbeitung von Aufträgen.


Zu Ausnahmen hinzufügen

Eine Regel fügt Ausnahmen Kontaktinformationen aus einer Bestellung oder einem Lead hinzu. E-Mails oder Anrufe von diesem Client werden nicht in CRM gespeichert. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Hinzufügen von E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu Ausnahmen".

Kommentar hinzufügen

Die Regel fügt dem Lead oder der Order einen Kommentar hinzu. Ein Kommentar wird als CRM-Element angezeigt.

Reservieren Sie eine Ressource

Mit dieser Regel können Sie die Zeit eines Mitarbeiters buchen, die in den Einstellungen des entsprechenden Felds mit dem Typ "Ressource reservieren" angegeben ist. Geben Sie den Service, die Dauer sowie die Mitarbeiter an, die dafür verantwortlich sind. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt Buchressourcen.

Die Aufgabe

Sie können eine Aufgabe für Ihren Mitarbeiter erstellen. Im Abschnitt Mehr finden Sie zusätzliche Parameter, die Sie in Ihrem Bitrix24 wie in jeder Aufgabe konfigurieren können.

Die Aktivität

Die Automatisierungsregel erstellt CRM-Aktivitäten für die Verantwortlichen. Geben Sie einen Betreff und eine Beschreibung ein und aktivieren Sie gegebenenfalls die Optionen "Wichtig" und "Aktionen automatisch ausführen, wenn der Aktivitätsstatus aktualisiert wird".

Verlaufsanfrage

Die Regel fügt der Bestellung oder dem Bestellverlauf zusätzliche Informationen hinzu. Ein Eintrag vom Typ "Information" erscheint auf der Registerkarte "Log" im entsprechenden CRM-Element. Weitere Verlaufsinformationen finden Sie im Eintrag "Änderungen oder Verlauf in CRM".

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