Eine Regel fügt Ausnahmen Kontaktinformationen aus einer Bestellung oder einem Lead hinzu. E-Mails oder Anrufe von diesem Client werden nicht in CRM gespeichert. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Hinzufügen von E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu Ausnahmen".
Kommentar hinzufügen
Die Regel fügt dem Lead oder der Order einen Kommentar hinzu. Ein Kommentar wird als CRM-Element angezeigt.
Reservieren Sie eine Ressource
Mit dieser Regel können Sie die Zeit eines Mitarbeiters buchen, die in den Einstellungen des entsprechenden Felds mit dem Typ "Ressource reservieren" angegeben ist. Geben Sie den Service, die Dauer sowie die Mitarbeiter an, die dafür verantwortlich sind. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt Buchressourcen.
Die Aufgabe
Sie können eine Aufgabe für Ihren Mitarbeiter erstellen. Im Abschnitt Mehr finden Sie zusätzliche Parameter, die Sie in Ihrem Bitrix24 wie in jeder Aufgabe konfigurieren können.
Die Aktivität
Die Automatisierungsregel erstellt CRM-Aktivitäten für die Verantwortlichen. Geben Sie einen Betreff und eine Beschreibung ein und aktivieren Sie gegebenenfalls die Optionen "Wichtig" und "Aktionen automatisch ausführen, wenn der Aktivitätsstatus aktualisiert wird".
Verlaufsanfrage
Die Regel fügt der Bestellung oder dem Bestellverlauf zusätzliche Informationen hinzu. Ein Eintrag vom Typ "Information" erscheint auf der Registerkarte "Log" im entsprechenden CRM-Element. Weitere Verlaufsinformationen finden Sie im Eintrag "Änderungen oder Verlauf in CRM".